O Orçamento é um documento versátil que auxilia nas negociações, permitindo controle sobre propostas comerciais, previsão de vendas e facilidade na conversão em notas fiscais.
Para acessar a área de Orçamentos no sistema, vá em Movimentações -> Orçamentos. Você será direcionado ao Grid de Orçamentos lançados.
Grid
O Grid permite visualizar as principais informações sobre os orçamentos emitidos.
- Filtro:
- Permite filtrar registros por Número, Solicitante, Cliente, Data de Validade e Status.
- Seletor:
- Possibilita selecionar um ou mais orçamentos para habilitar ações adicionais.
- Mais Ações:
- Atualizar Status: Ao clicar, é possível alterar manualmente o Status do Orçamento.
- Duplicar Orçamento: Gera um novo Orçamento com status Editando.
- Custo do Orçamento: Gera um documento detalhado destacando o custo dos produtos, preço de venda e estimativa de lucro.
- Número: Identificação do orçamento.
- Solicitante: Nome do solicitante do orçamento.
- Cliente: Nome do cliente associado.
- Valor Total: Valor total do orçamento.
- Status:
- Editando: Orçamento em aberto para modificação.
- Enviado ao cliente: Orçamento encaminhado para o cliente.
- Visualizado pelo cliente: Cliente acessou a versão digital do orçamento.
- Autorizado: Orçamento aprovado pelo cliente.
- Não Autorizado: Cliente recusou o orçamento.
- Importado para NF-e: Orçamento convertido em Nota Fiscal Eletrônica.
- Importado para NFC-e: Orçamento convertido em Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica.
- Validade: Data de validade do orçamento.
- Ações: Opções individuais para cada orçamento (detalhes abaixo).
- Novo Orçamento:
- Direciona para a emissão de um novo Orçamento.
- Imprimir:
- Gera um arquivo para impressão contendo todas as informações do Grid.
Ações
Cada orçamento possui opções individuais de gerenciamento:
- Editar:
- Permite abrir o orçamento para edição.
- Gerar PDF:
- Gera um arquivo PDF do orçamento.
- Copiar Link:
- Copia o link do orçamento na versão digital para compartilhamento.
- Encaminhar via WhatsApp:
- Envia o orçamento digital diretamente pelo WhatsApp.
- Ver Timeline:
- Exibe o histórico de interações e eventos relacionados ao orçamento.
- Excluir:
- Remove o orçamento do sistema.
Com essas funcionalidades, o sistema permite maior agilidade e controle na gestão de orçamentos, otimizando o fluxo de vendas e negociações comerciais.
