O Orçamento é um documento versátil que auxilia nas negociações, permitindo previsão de vendas, controle sobre propostas comerciais e otimização do processo de fechamento de contratos.
Para acessar a área de Orçamentos no sistema, vá em Movimentações -> Orçamentos. Você será direcionado ao Grid de Orçamentos lançados. Clique em Novo Orçamento para iniciar.
Clique em Novo Orçamento para iniciar.
Cliente
Nesta etapa, selecione o Cliente, defina o Solicitante e o Vendedor, se necessário.
- Caso o cliente ainda não esteja cadastrado, clique em Novo Cliente para realizar o cadastro inicial no momento da emissão do orçamento.
Produtos
Inclua os produtos que compõem o orçamento.
- É possível ajustar:
- Quantidade
- Valor unitário
- Desconto
Faturamento
Defina a forma de pagamento do orçamento.
- Importante: O orçamento não gera movimentações de estoque ou financeiras, sendo apenas informativo.
Outras Informações
- Defina a Validade do orçamento.
- Ajuste o Status do orçamento.
- Insira Informações Adicionais, se necessário.
- Clique em Salvar para concluir a emissão do Orçamento.
Imprimindo o Orçamento
Após salvar, você pode gerar o orçamento nas seguintes formas:
- PDF para impressão.
- Versão digital acessível nas opções de ação.
Com essas etapas, você pode emitir orçamentos de forma eficiente e organizada, auxiliando no processo de vendas e negociações comerciais.
